[5 min read]글로벌 건강기능식품 트렌드

건강기능식품은 코로나19의 수혜를 입은 몇 안되는 카테고리 중 하나예요. 3년에 이르는 팬데믹을 겪으며 건강....

Trend글로벌 건강기능식품 트렌드


2023. 09. 13ㅣ 5 min read

글 : 문경선 유로모니터 인터내셔널 한국리서치 총괄매니저




관절에 좋은 콜라겐, 
하이볼로 즐기는 홍삼...
건기식의 참신한 시장 확대


  • 글로벌 건기식, 향후 5년간 매년 5% 성장
  • 선호하는 건기식 기능 1위 ‘면역력 증강’
  • ‘올드한’ 홍삼, 디저트 접목해 MZ세대 포섭



건강기능식품은 코로나19의 수혜를 입은 몇 안되는 카테고리 중 하나예요. 3년에 이르는 팬데믹을 겪으며 건강에 대한 소비자들의 관심은 그 어느 때보다 높아졌고, 이는 건강기능식품 시장에 기회로 작용했죠. 건강기능식품은 향후 5년간 매년 5% 넘는 성장이 예상되는 탄탄한 시장입니다. 하지만, 그 안에서도 주목받는 카테고리와 성분은 따로 있어요. 유로모니터의 문경선 총괄매니저가 글로벌 건강기능식품에서 최근 떠오르는 트렌드에 대해 정리했습니다.
참고 : 유로모니터는 글로벌 시장의 ‘비타민과 식이보충제(Vitamin and dietary supplements)’ 카테고리를 건강기능식품으로 분석하고 있습니다.



코로나19로 부쩍 건강을 챙기기 시작한 전세계 소비자들은 다양한 건기식에 관심을 갖기 시작했어요. 2020~2023년 글로벌 건강기능식품(이하 건기식) 시장은 연평균 4% 성장했어요. 엔데믹 이후 건기식에 대한 수요는 서서히 감소할 것이라는 분석도 있었지만, 이러한 예측을 깨고 건기식 성장세는 계속 이어지고 있어요.

유로모니터 조사에 따르면 앞으로 5년간의 건기식 성장률은 지난 3년간의 성장률보다 높을 것으로 전망됩니다.
과거 건기식은 가계 사정이 좋지 않으면 가장 먼저 지출을 줄이는 품목이었지만, 이제 상황이 달라졌어요.
경기불황과 물가상승으로 소비가 위축된 상황에서도 소비자들의 건기식 구입은 줄지 않는 것으로 나타났어요.
건기식의 구매 우선 순위가 높아진 것이죠.


  • 그림 1 : 글로벌 건강기능식품 시장 전망

자료 : 유로모니터



코로나 겪으며 구매 중요도 상승

글로벌 시장에서 주로 소비되는 건기식 카테고리는 면역력 증강, 소화기능 개선, 관절건강, 두뇌건강, 혈액순환 개선, 눈건강, 갱년기증상 완화, 이너뷰티 등이에요.
이런 기능에 효과가 있는 것으로 알려진 원료들이 끊임없이 개발되고 마케팅도 치열하죠.

소비자들이 주로 찾는 건기식 카테고리는 매년 큰 변화가 없지만, 소비패턴과 구매목적은 달라졌어요.
과거에는 특정 목적을 갖고 건기식을 구입했다면, 지금은 심리적인 요소가 크게 작용하고 있어요.
코로나19로 건강 불안증을 갖게 된 소비자들이 건기식 섭취로 심리적 위안과 안정을 얻고 있는 것으로 풀이됩니다.

건기식 소비 트렌드에 이러한 변화가 생기면서 소비자들이 선호하는 건기식 기능과 성분에도 변화가 감지되고 있습니다.


  • 그림 2 : 글로벌 건강기능식품 기능 포지셔닝별 판매비중(%)

자료 : 유로모니터
주 : 해당 브랜드가 강조하는 기능에 따른 분류로, 동일한 카테고리에서도 기능 포지션이 달라질 수 있음.



소화기능 개선보다 ‘면역력 증진’

2017년까지 글로벌 소비자들이 가장 많이 섭취하는 건기식은 소화기능을 개선하는 제품이었어요.
그런데 코로나를 거치며 면역력 증진을 위한 건기식 구입이 소화기능 개선보다 더 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났어요.


유로모니터의 ‘건강기능식품 기능 포지셔닝별 판매비중 조사’에 따르면, 2017년까지 소비자들이 구입하는 건강기능식품 중에 가장 높은 비율을 차지했던 기능은 소화기능 개선이었지만, 2022년을 기점으로 면역력 증진을 위한 건기식 구입 비중이 11.5%로 가장 높게 나타났습니다.
이는 같은 유산균이라도 코로나 이전에는 소화기능 개선을 위해 섭취했다면, 지금은 면역력 개선을 목적으로 섭취하는 소비자들이 늘었다는 이야기입니다. 건기식 경우 하나의 상품이 여러 기능을 가진 경우가 많기 때문에 제조사가 어떤 점을 소구하느냐에 따라 판매 결과가 달라질 수 있음을 의미하죠.


시기와 상황별로 소구포인트도 변화

이렇듯 시기별 상황과 소비자 니즈에 따라 건기식 소구포인트가 달라지고 있는데요. 콜라겐도 그 대표적인 예입니다.
과거 관절건강을 위해 섭취했던 건기식은 글루코사민, 콘드로이친 같은 성분이었죠.
그런데 그동안 이너뷰티 성분으로 주로 쓰였던 콜라겐 성분이 관절건강에도 도움이 되는 것으로 알려지면서 최근 소비자들에게 크게 어필하고 있습니다.

이미 미국이나 호주 등 건강기능식품 소비가 많은 나라에서는 관련 제품을 쉽게 찾아볼 수 있어요.
미국 바이탈 프로틴(Vital Proteins)사는 콜라겐이 가장 풍부한 단백질 성분이며, 근육, 뼈, 관절 건강과 유지에 효능이 높다는 점을 강조해 최근 눈에 띄는 성과를 보였습니다.
그동안 관절건강과 관련한 건기식은 주로 시니어층이 대상이었지만, 최근에는 하루종일 앉아서 근무하는 젊은층 소비자를 타깃으로 한 관절 영양제가 증가하고 있다는 점도 달라진 트렌드예요.
이렇듯 건기식 시장에서는 고정관념을 벗어나 새로운 타깃에 접근하는 사례들이 늘고 있습니다.



  • 미국 바이탈프로틴사는 콜라겐이 관절건강에 좋다는 점을 적극 어필해 최근 좋은 반응을 얻고 있습니다.



허벌 건기식 인기, 아시아에서 유럽과 미국으로 확대

최근 북미와 유럽 건기식 시장에서는 식물성 원료, 즉 ‘허벌(Herbal)’ 성분에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
아시아에서는 이미 오래 전부터 허벌 성분을 활용한 건강기능식품이 출시되었죠.
한약재야말로 100% 허벌성분이라고 할 수 있어요.

허벌 성분 건기식은 최근 개별 인증형 제품들이 지속적으로 출시되면서 시장 규모가 지속적으로 증가했어요.
코로나 이후 건기식 소비층이 갈수록 젊어지고 있죠.
이렇듯 청소년과 어린아이로 소비층이 확대되다 보니 부작용 우려가 적은 성분을 선호하는 경향이 더욱 뚜렷해진 것도 허벌 건기식의 성장에 한몫 한 것으로 보입니다.

  • 그림 3 : 허벌 건강기능식품 시장 규모

자료 : 유로모니터


건기식에 활용되는 대표적인 허벌 성분이 홍삼입니다. 그동안 면역력 증강과 활력 개선에 도움이 되는 것으로 알려진 홍삼 성분이 두뇌활동과 집중력 향상에도 효과가 있다고 알려지면서 국내 홍삼 브랜드인 ‘정관장’이 아동과 청소년으로 타깃을 넓혀 해외에서 좋은 성과를 보이고 있습니다.

멘탈케어에 대한 관심이 높아지면서 허벌 성분의 수면 보조제(sleep aid)도 주목받고 있어요. 최근 미국 정부가 수면 보조제로 많이 소비되는 멜라토닌에 대해 과다 섭취할 경우 위장장애, 심혈관, 중추신경계에 부작용을 일으킬 수 있다는 우려를 내놓으면서 허벌 성분 수면 보조제를 찾는 소비자가 증가했죠. 특히 최근에는 청소년들도 수면 보조제를 섭취하는 경우가 늘고 있어 허벌 성분이 더욱 각광받고 있습니다.


전통 건강식품 ‘홍삼의 변신’

아시아 지역, 특히 한국, 중국, 일본에서는 이미 허벌 건기식 브랜드들이 시장을 장악하고 있어요. 유로모니터 기준 허벌 성분의 건기식 시장 규모는 아시아에서만 이미 29조 원이 넘습니다. 그 중 홍삼 및 인삼이 10% 이상을 차지하고 있죠.

그런데 최근 홍삼의 이미지 변신이 심상치 않습니다.
그동안 ‘비싸고 올드한 식품’으로 인식돼 온 홍삼이 ‘디저트’나 ‘하이볼’ 같은 최신 아이템들과 접목되기 시작했어요.

일본의 홍삼 브랜드 ‘다룬(DARUN)’은 홍삼 성분과 다양한 재료를 믹스한 디저트로 소개하고 있어요.
홍삼 벌꿀을 가미한 쿠키 레시피를 제안하거나 홍삼 엑기스를 진저에일과 섞어 하이볼로 즐길 수 있도록 다양한 레시피 및 하이볼 잔을 함께 제공하기도 합니다.
‘홍삼은 건강하게 섭취해야 한다’는 공식을 깬 접근법입니다.

이런 전략은 MZ 세대 소비자들에게 적중했어요.
일본 시장에서는 ‘젊은 소비자를 겨냥하려면 건강기능식품도 맛있어야 한다’는 말이 나오고 있습니다.

  • 일본 홍삼 브랜드 다룬은 홍삼을 활용한 다양한 디저트를 제안하고 있다(출처 : 다룬 홈페이지).


정관장 역시 디저트 소재로 변신 중입니다.
정관장은 올해 2월 최근 250년 역사를 가진 스페인의 전통 초콜릿 브랜드 ‘비센스’와 콜래보레이션한 프리미엄 초콜릿 ‘비센스 홍삼 투카니아스’를 출시했어요. 초콜릿에 홍삼 엑기스를 블랜딩한 제품으로 MZ세대들을 타깃으로 했죠.

이 외에도 고가의 프리미엄 건기식 제품들은 ‘선물하기’와 같은 새로운 유통 채널을 활용해 젊은 소비자와 소통하며 타깃을 넓혀가고 있습니다.

  • 정관장은 스페인 유명 초콜릿 회사와 협업해 홍삼 엑기스를 첨가한 프리미엄 초콜릿을 출시했어요.(출처 : 정관장 홈페이지)


프리미엄 이너뷰티, 
‘프로에이징’ 개념으로 차별화

소비자들이 쉽게 접근할 수 있는 건기식 카테고리 중 하나가 이너뷰티입니다.
‘먹는 화장품’이라 불리는 이너뷰티 시장은 기존주자들인 건기식이나 화장품 업체들 외에 식품업체들도 연이어 진출하고 있어 갈수록 경쟁이 치열해지고 있습니다.

특히 동남아 국가에서 빠르게 성장하고 있는데 이렇듯 시장 규모가 커질수록 일반 식품과 건강기능식품의 경계가 점차 모호해지면서 명확한 구분과 엄격한 규제가 필요하다는 목소리도 높아지고 있어요.

그동안 이너뷰티 제품들은 두 가지 영역에 초점을 맞춰 출시돼 왔어요. 젊은 소비자들을 타깃으로 한 외모 개선용 기능성 제품, 또 하나는 시니어 소비자를 타깃으로 한 안티에이징 제품이에요.
그런데 최근에는 시니어를 대상으로 한 이너뷰티 트렌드가 조금씩 달라지고 있어요.
갱년기를 맞은 시니어 여성 소비자들 사이에 최근 나이가 들어가는 것을 자연스럽게 받아들이고, 잘 늙어가는 삶에 의미를 두는 분위기가 확산되면서 건기식 업계는 ‘안티에이징’보다 ‘프로에이징’ 개념으로 접근하기 시작했습니다.
프로에이징은 무조건 어려 보이는 것보다 나이에 맞게 내면과 외면을 건강하게 관리하면서 나이들어가는 것을 말해요.

특히 화장품 기업들은 식품 기업과 차별화하기 위해 프로 에이징 개념을 전략적으로 강조하고 있어요.
제품 판매도 뷰티 전문점, 백화점 등 기존 프리미엄 화장품 유통 채널에 집중함으로써 전문적이고 고급스러운 이미지로 소비자에게 다가가려는 노력을 보이고 있습니다.

  • 그림 4 : 국내 시니어 여성들의 갱년기 건강관리법

자료 : 유로모니터
주 : 국내 시니어 여성(X세대와 베이비부머 세대) 대상 설문



전략적 소구 포인트 필요

건기식 시장이 성장할수록 특정 성분의 역할은 더욱 중요해집니다.
특정 성분에 대한 기능이 추가로 새롭게 발견되면 곧 마케팅 소구포인트가 되고, 경쟁은 더 치열해집니다.
오랜기간 장 건강에 좋은 건기식으로 자리잡은 프로바이오틱스가 면역력 증진에도 좋다고 알려지더니, 최근에는 정신건강에 효과가 있다는 연구결과가 발표됐죠.
뿐만 아니라 이너뷰티 제품의 필수성분으로도 꼽히고 있습니다.

콜라겐 역시 피부개선, 관절건강 등 여러 효능으로 소구되고 있죠.
따라서 제품마다 어떤 소구 포인트로 승부할 것인지를 전략적으로 판단하는 일이 매우 중요합니다.
시장의 트렌드를 정확히 읽고 제품, 브랜드, 성분, 효능, 타깃, 유통 채널, 규제 등 변화에 발빠르게 대응해야 이 치열한 시장에서 소비자의 이목을 끌 수 있을 것입니다.



유로모니터 인터내셔널


유로모니터 인터내셔널 비즈니스 인텔리전스와 전략적 시장조사를 제공하는 세계적인 시장 조사 회사. 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 1972년 창립 이래 약 50년 동안 국내외 마켓 리서치 리포트, 비즈니스 인텔리전스, 소비자 시장에 관한 온라인 데이터베이스인 ‘패스포트(Passport)’와 컨설팅을 제공하고 있다.






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